高盛：下调惠普目标价至89美元 剔出“确信买入”名单

德意志银行发布研究成果指为，拒绝接受宏碁(TSM.US)“买入”评级，但剔出“坚信买入”黑名单，目标价由126美元降至89美元，以突显盈利前景转弱及需求量不确定性上升。

报告中指为，公司刚才(13日)举办地分析员内阁会议，想到高层口吻较对上一次内阁会议更加保守。宏碁认可注意到需求量疲弱的影响，引人注意是7nm电路板;其产能使用率在第四季将开始下滑，并持续至本年上半年。库存方面，公司依靠库存修正周期将持续至本年上半年的看法。不过，高层指出供应链的库存总体已于本年度第三季方知山腰，本季将开始回落。

该行提到，高层进一步调低本年度融资税项经费至360亿美元(相对以前近400亿美元)，部分源于需求量不确定性及生产工具付运缺陷。该行一夜之间预料宏碁融资税项上涨减缓，但此次调低经费的良机较该行预料面有早，因这样一来预料削减融资税项经费主要在2023年暴发。展开未来，受5nm电路板需求量强劲及3nm电路板开始造成收入所反对，宏碁预计本年收入继续取得上涨。

德意志银行指为，宏碁现已估值吸引，相当于本年预测市盈率10.8倍，科只不过十年历史背景区域内(10-27倍)的下端。即使短期展望波动，高层对将来上涨仍有信心，依靠未来数年收入年均混和上涨介于15%-20%的预测，预计毛利率依靠多达53%。该行续喜好宏碁餐饮业领导地位，及餐饮业机械性近来造成的将来上涨机会。

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