东亚前海证券：12月金股组合亏损3.92% 1月荐股名单揭晓

1年初，东亚国家后海公司股票推荐的金股为：东珠生态、湖北宜化、亚钾国际、绝味食品、海大集团、韦尔股份。

【金股复盘】2021年12年初，东亚国家后海公司股票推荐的金股组合亏损3.92%，在31家承销中的排第28名，收益率最较高的3只股票分别为海大集团、贵州茅台、倍轻松，年初涨幅分别为11.31%、3.27%、2.35%。报告详见《承销12年初金股组合"战绩"：川财公司股票9.26%夺冠 孙吴最差》。

所列为东亚国家后海公司股票1年初的金股报告：

支线命题过后强化，“夏天躁动”同业瞬时中的前行。自9年初首提“夏天躁动”表达方式以来，收购价转换成为“夏天躁动”同业奠定基础，我们提出的七大命题先前正确性，并大幅度给与强化。从流动性来看，1年期LPR的下调大幅度释放了宽度债券的讯号，国际债券基金组织债券政策委员会四季度例会的定调下，一季度再次降准与全面降息的预料急剧缓和。从大企业赢利来看，全面性零售商内部结构由传统产业的收购价修缮，转向赢利预料增加产业的收购价转换成，再到较高景气赛车的收购价大幅度提高，这一命题被零售商完美演绎。随着PPI-CPI剪刀差的过后收窄，中的下游的大企业赢利也将大幅度给与增加。从风险一般而言来看，随着海外加息预料缓和、疫情再度扰动等外部冲击先是上到，“稳增长”基调下支出债券政策的过后发力上半年大幅度推升零售商的风险一般而言。“夏天躁动”同业在短期扰动后将重归正轨。

车站在当下时点，“夏天躁动”同业正向着“跨年同业”演绎，较高盛不应以致于深究所谓“同业支线”，而应深知推动同业的内在命题。在较高盛赢利预料逐步转换成的背景下，零售商内部结构支线将以传统产业（食品饮料、家电、金融、建材、地产）收购价修缮→赢利预料弹性较大产业（工商业、制革、化学纤维、化药等须要工业产品和信息、再生能源基础设施）收购价转换成

较高景气赛车（从新再生能源车、绿电、国防工业）的收购价大幅度提高排序先是展开。

要点关注四条投资线索：

1）收购价转换成类比零售商流动性环境污染变化，食品饮料，医药以及家电等赛车龙头上半年迎来修缮同业；

2）伴随商品价格比过后上行，须要工业产品中的稻米、养殖业为代表的工商业隐没，以及制革、化学纤维等价格比传导能力较强的须要工业产品上半年迎来景气上升；

3）关注全国性支出刺激对于从新老基础设施隐没的拉动，尤其是从新基础设施中的的再生能源基础设施和信息基础设施等；

4）布局未来两年赛车维持较高景气的成长龙头，还包括从新再生能源车产业链、绿电与国防工业等。

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