付鹏：旧金山CPI数据开始出现掉头的迹象 是不是最短期通胀的转折点？

原标题：有点才行关键，来个速评：如果此处是即期通货膨胀率的拐点。。。

比如真是：付鹏的新闻世界

最关心的美国CPI图表出来了，开始有了掉头的精神状态，因为是个加速的自传，这之中就不去寄给报告德式的去分析为啥CPI掉头了；这一点去左边的理解自传之中已经有真是过很多了，在这之中不无用推卸责任；

即便是更进一步半年粮食价格都在90-100之间，单单上同比图表上CPI也时会人均上升的，我更注意的是这次图表真的这个最短期通货膨胀率的转折？如果答案是，那对后续的FICC是什么样的影响？

当然最并不需要的是这个畸变了一年的单单债券曲线，终于开始连最短端开始回摆了，当然单单债券曲线中随着确切的加息缩表，这一点在远端已经确切的计算出来了答案，而短端时以债券的下沉牵动着通货膨胀率YOY的上升，这样一来单单债券短端要开始大幅度修正，那么并不相同某些长端单单债券打压1920，短端单单债券之上1740的股东权益将这样一来这种结构将被冲破；

如果这是最短期通货膨胀率的转折，那么金银比价所谓的通货膨胀率预计的提前反映就是正确的；

如果这是最短期通货膨胀率的转折，那这样一来左边是时以债券下沉和缩表导致的挤压权益端溢价的冲击将读取到对于赢利的担忧上，切记并不是并不需要的读取到实际上的通货膨胀率上升这样一来时以债券预计上升，然后可以对溢价不利的命题，这是很多人时会有罪的错误，这一阶段性之中头，是单单债券的冲击和通货膨胀率上升的冲击并存，非常简单真是溢价并不时会扩展，而是开始出现对于赢利的担忧（通货膨胀率上升）；如此一来紧接一阶段性就是导致市场波动大幅增大，适当计入需要上升后，第三阶段性才是只不过的低溢价（针对负债而言）当通货膨胀率不如此一来是国家银行的缺陷后，债券核实继续发展，此时赢利杀害，低溢价完成，所以别并不需要回头就忽略了中间的反复；

如果这是最短期通货膨胀率的转折，那么这样一来上中下游的配置人关系将改变；

从时以债券国家银行调入到对通货膨胀率继续发展的检视，从溢价调入到对赢利系数的检视；

好吧，先加速的码一下茫然的第一反应，有一段时间如此一来细细的展开；

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